SPK’dan halka arz için onay alan Arzum fiyat tespit raporunu yayımladı. Buna göre halka arz edilecek şirketin özsermayesi 645,6 milyon lira olarak belirlendi.
Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan belgelerde şirkete ilişkin finansal detaylara göre Arzum’un 30 Eylül 2020 tarihinde son bulan 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatı, yüzde 37,7 artış kaydederek 435,3 milyon TL oldu. Şirketin brüt kârı ise 2020’nin ilk 9 aylık döneminde yıllık yüzde 44,3 artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde şirketin brüt kâr marjı yüzde 32,1 olarak kaydedildi.
Şirketin halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL arasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Halka arzın ortak satışı şeklinde gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete doğrudan nakit girişi olmayacağı ifade edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.
Fiyat tespit raporunda Şirketin son 12 ay için faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 80,6 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin son 12 aya ilişkin net finansal borç pozisyonu 61,6 milyon TL açık verdi. Şirketin özsermaye değeri 645,6 milyon TL olarak belirlendi.
Arzum’un halka arzında 13 milyon 306 bin 475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1 milyon 995 bin 971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.
Borsa Zamanı
